Трейдеры теряют средства на валютном рынке, не изучив правила управления капиталом на Форекс. Стараясь заработать больше, рискуют, неоправданно отрывают сделки, поддавшись эмоциям.
4 основных постулата работы инвесторов
Соблюдая основные правила торговли на Форекс, риск потери капитала снижается в несколько раз. Постулаты:
- Сотрудничество с надежным брокером, предлагающим выгодные условия. Чтобы не потерять накопления, выбирайте компанию с сертификатом серьезного регулятора. Идеальный вариант дилер с лицензией от ЦБ РФ – брокер не уйдет с рынка в одночасье с деньгами трейдеров. Если компания банкротится, клиентам выплачивается компенсация. Одновременно рекомендуется обращать на условия работы (спред, комиссии, обучение, аналитика, платформа, дополнительные сервисы и услуги).
- Освоение принципов ведения торгов. Трейдинг на Форекс доступен всем, крупные вложения не требуются. Однако прежде чем открывать сделки, необходимо разобраться в терминологии, научиться рассчитывать маржу, стоимость пункта, правильно выставлять уровни Stop Loss/Take Profit и прочее. Если проигнорировать это, при ордере, закрытом в плюс, можно остаться в убытке.
- Освоение терминала. Большинство брокеров предлагает открывать контракты на Метатрейдер 4/5. Площадка проста и несложна в освоении. Однако требует внимательности и времени на изучение из-за широкого функционала. Рекомендуется выделить 2-3 часа на знакомство с терминалом. Желательно изучить базовые индикаторы теханализа, чтобы пользоваться программами в повседневной торговли.
- Обучение трейдингу. Чтобы работать в плюс, требуется постоянно учиться и развиваться. Рынок меняется, появляются новые стратегии, индикаторы. Любая мелочь пригодится и поможет в получении профита. Посещайте вебинары, лекции, читайте книги о торговле, тестируйте тактики и осцилляторы на демо-счете и наблюдайте за рыночной ситуацией.
Золотые правила мани-менеджмента на валютном рынке
При открытии сделок помните о правилах игры на Форекс, удастся снизить убытки.
Правила:
- Не инвестируйте в ордер более 15% от депозита. Рынок изменчив, ценовая кривая может мгновенно пойти в противоположное направление. Чтобы не слить счет, не инвестируйте в контракт свыше 15% от суммы. Лучше придерживаться консервативной торговли и вкладывать в сделку до 2%. Это сохранит капитал при череде убыточных контрактов.
- Создайте резерв. Чтобы не остаться с нулевым балансом, не используйте в торгах 50% от депозита. Для снижения рисков, вложенные средства не должны превышать 30% от общей сумма. Идеальное решение остановится на 5% – прибыль большой не будет, но нарастите баланс постепенно и избежите серьезных потерь.
- Диверсифицируйте риски. Выбирайте для торговли 2-3 разных групп активов. Распределяйте средства равномерно между. Не открывайте одновременно более 3 приказов.
- Грамотно устанавливайте уровень Stop Loss. Опция помогает предотвратить полный слив баланса. Удаленность определяется рядом условий. Устанавливается перед открытием сделки, желательно ближе к ценовому уровню. Однако излишняя жесткость играет против спекулянта, приводя к преждевременной дезактивации ордера.
- Установите соотношение между потенциальным доходом и потерями. «Золотым» стандартом считается значение 3:1 – при потенциальном убытке в $300, прогнозированный доход должен составить $900. Если сделка не выдерживает показателя, лучше не выходить на рынок, подождав благоприятного момента.
- Выводите с депозита 50% прибыли. Разделение доходов позволяет наращивать баланс и мотивирует на дальнейшие свершения.
- Начинайте с малого. Не открывайте 3-5 ордеров. Рекомендуется активировать один, посмотреть на результаты, а затем заключать следующий контракт, с учетом итогов предыдущего.
Советы по трейдингу
Чтобы стать успешным инвестором, правил управления капиталом на Форекс недостаточно, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Торгуйте строго по выбранной и проверенной тактике. При отсутствии сигналов на покупку ордера, не применяйте дополнительные индикаторы, таймфрейм и прочее. Излишние действия не идут на пользу и приводят к потере капитала. Лучше заключить одну прибыльную сделку раз в 3 дня, чем 5 убыточных.
- Поставьте эмоции на службу разуму. Излишняя эмоциональность мешает в торговле, заставляя совершать необдуманные действия. Азарт, эйфория, злость — основные причины потери накоплений. Чтобы избежать негативных ситуаций, контролируйте эмоции и не торгуйте под их влиянием. Холодный расчет и спокойный разум — лучшие друзья трейдеров.
- Выбирайте для трейдинга 2-3 актива. У торговых инструментов разные особенности. Запомнить детали в состоянии профессиональный трейдер с большим опытом. На первых порах открывать сделки рекомендуется, выбрав 2-3 актива. Удастся запомнить нюансы и читать минимум прогнозов.
- Фильтруйте информацию. На сайте брокерских компаний размещается аналитика, прогнозы. Со статьями можно ознакомиться на сторонних ресурсах. Информация может быть диаметрально противоположной. Чтобы избежать путаницы, выбирайте один источник с хорошей репутацией и самостоятельно проводите анализ рынка – не будет путаницы и на составление прогноза не уйдет много времени.
- Экспериментируйте на демо-счете. На форумах, посвященных трейдингу, ежедневно выкладываются новые стратеги. Создатели обещают высокий профит. Однако не верьте на слово никому. Требуется проверить эффективность на демо-счете. Если хотите повысить результативность проверенной тактики, изменив настройки, протестируйте систему на демо в течение месяца.
- Узнавайте новое. Не стойте на месте, пробуйте новые индикаторы, совершенствуйте стратегии.
Типы мани-менеджмента
Существует 3 вида схем управления капиталом:
- Консервативный. Использует более 50% инвесторов. Предполагает вложения в сделку 1-2% от баланса. Подходит новичкам, обучающимся зарабатывать на валютном рынке. В долгосрочной перспективе помогает заработать и уйти от серьезных потерь.
- Умеренный. Используется инвесторами с разным опытом и стилем торговли. Предполагает инвестирование 3-5% от капитала. Ордера открываются при появлении сильных сигналов.
- Агрессивный. Размер вложений достигает 20% и более. Торги ведутся по сильным сигналам. Ряд агрессивных трейдеров инвестируют средства с осторожностью, вкладывая в ордер до 10% от баланса. Есть и спекулянты, пускающие в оборот свыше 15% – риск обнулить депозит невероятно высок.
Новички желают быстрее увеличить стартовый капитал, рассматривая агрессивную схему в качестве основной. Однако опытные инвесторы редко прибегают к этому типу торговли и никому не советуют. При негативном исходе придется наращивать депозит снова – лучше делать это медленно с минимальными рисками.
Как обойти правила мани-менеджмента без риска?
В идеале, трейдер должен на 100% следовать правилам сохранения капитала. Однако в ряде случаев возможны исключения:
- Сильный сигнал. Разрешается повысить сумму инвестиции, если трейдер уверен в сигнале – допускается увеличение вложений в 2 раза.
- Торговля по тренду. Помните правило: тренд — друг инвестора. Если сформировалась сильная тенденция, разрешается увеличить сумму инвестиции. При торговле во флете или против тренда, наоборот, в сделку вкладывается до 1% от суммы. В эти периоды рынок меняется неожиданно, единицы рискуют открывать сделки – котировка проходит небольшой путь из-за незначительных импульсов, рассчитывать на высокую прибыль не стоит.
- Уверенность в прогнозе. Если анализ рынка показывает рациональность заключения сделки, можно повысить сумму контракта.
Чтобы быстрее разогнать депозит, не нарушая мани-менеджмент, увеличьте стартовый капитал в 2-3 раза – прибыль вырастет из-за повышения ставки. Аналитики рекомендуют увеличить и размер кредитного плеча. Однако к совету относитесь с опаской, поскольку вырастает риск слить счет.
Заключение
Если не учитывать правила торговли на Форекс и вести работу бесконтрольно, итогом станет обнуление баланса. Важно придерживаться стратегии, отключить эмоции и открывать сделки по консервативной схеме. Счет будет расти медленно, но в долгосрочной перспективе удастся по прибыли обогнать агрессивных инвесторов.
Какого стиля торговли придерживаетесь вы? Пробовали ли вы торговать по разным типам? Опишите опыт в комментариях.
