Торговля цифровыми контрактами сопряжена с риском, поскольку рынок нестабилен. Однако есть способы, которые помогают в сохранении капитала и сокращают издержки. Чтобы не сливать депозиты, следует узнать о стратегиях хеджирования опционами. В этой статье будут даны рекомендации, которые позволят сократить риски и убытки.
Определение
Хэджирование (от слова хэдж) — это страхование, размещение капитала максимально безопасным способом и контроль рисков. При помощи специальных методов удается сократить потери при ведении торгов.
Выделяют 2 вида страхования:
- Короткое. Защищает сделку от внезапного падения актива. Трейдер продает контракт и открывает новый в противоположном направлении.
- Длинное. Защищает короткие ордера. Биржевой спекулянт приобретает сделку в противоположном направлении, но на более длительный срок, повышая инвестицию.
Одновременно с этим хэджирование подразделяются на 6 типов, но для цифровых контрактов подходит только 4:
- Классический или чистый. Предполагает заключение 2 ордеров в противоположных направлениях.
- Полное. Подходит для фьючерсов, страхуется вся сумма сделки, поэтому потери исключены.
- Частичное. Покрывает часть инвестиции.
- Селективное. Ордера открываются, исходя из объемов и отличаются по сроку экспирации.
- Перекрестное. Страхование базового актива производится за счет другого финансового инструмента.
Популярные тактики
Существует несколько стратегий хеджирования на бинарных опционах, которые помогут в сохранении накоплений. Ниже будут рассмотрены популярные и эффективные.
Мартингейл
Тактика вызывает споры между трейдерами. Одни уверены, что система сливает депозит, другие утверждают, что она помогает зарабатывать. Мартингейл можно использовать, но совмещая с анализом рынка.
Суть тактики состоит в увеличении ставки в 2,5 раза при убыточной сделке. Чтобы стратегия сработала, депозита должно хватить на череду из 7-9 убыточных контрактов. Конечно, в этом случае высокой прибыли трейдер не получит, но перекроет издержки при торговой просадке и выйдет в плюс.
Чтобы Мартингейл принес результаты, ордера открываются следующим образом:
- Анализ рынка показал нисходящий тренд, покупается опцион «Put»;
- Затем тенденция изменилась, и котировка пошла вверх;
- Открывается сделка «Call», а инвестиция увеличивается в 2,5 раза.
Чтобы не допустить двойного убытка, рекомендуется тщательно анализировать рынок. В этом случае Мартингейл поможет покрыть издержки. При открытии ордеров наугад, результаты будут отрицательными и баланс сольется.
Корреляция
Метод основан на взаимосвязи между активами. Для торговли используются валютные пары в связке с долларом США или евро. У этих валют высокая волатильность, поэтому они влияют на весь рынок.
Трейдеры с опытом выбирают для торгов пару USD/JPY. Трейдинг ведется в период американской или европейской сессий, когда азиатские площадки закрыты. За счет этого в паре ведущей будет доллар.
Чтобы заключить сделку, открывается график с активом EUR/USD. Пара более мобильна, чем USD/JPY, поэтому покажет, как будут развиваться события. Если цена на активе EUR/USD будет снижаться, то есть доллар будет дорожать, то инструмент USD/JPY начнет расти. Таким образом, удастся войти на рынок в благоприятный момент и открыть контракт, который закроется в плюс.
Отражение
Стратегия тоже предусматривает работу с 2 валютными парами с коэффициентом, равным -1 — USD/CHF и EUR/USD. Если открыть графики этих активов, то будет видно, что линии строятся противоположным образом, а их зеркальное сходство равно 0,88.
Например, биржевой спекулянт приобретает ордер EUR/USD на повышение и по прошествии половины периода экспирации видит, что цена направилась в противоположное направлении. Существует вероятность, что контракт уйдет в минус.
Чтобы компенсировать убытки, открывается сделка на повышение, но уже в паре USD/CHF. В результате один опцион закроется в минус, а другой в плюс. Чтобы получить прибыль, нужно увеличить инвестицию во втором ордере.
Тактика «Отражение» не гарантирует прибыль в 100% случаях. Есть вероятность того, что второй опцион закроется в минус. Чтобы сократить убытки, рекомендуется инвестировать в первый ордер 1% от депозита.
Замок
Предполагает ведение трейдинга по новостям. Потребуется открыть Экономический календарь и выбрать публикации, отмеченные 3 головами быков. Такие новости оказывают большое влияние на котировки. Торговля ведется следующим образом:
- Открывается график с активом, на который повлияет публикация.
- Когда выходит новость, в Экономическом календаре сравнивается прогноз на актив с фактическим значением.
- Через 2-3 минуты открывается сделка «Call», если ценовая кривая на графике пошла вверх или «Put», когда направилась вниз.
- Если котировка изменила направление, открывается еще один ордер по тренду, но сумма инвестиции увеличивается в 2,5 раза. Обе сделки должны закрыться в одно время.
Чтобы не потерять средства, рекомендуется инвестировать в опцион 2-5% от депозита. Для торговли выбирается тип ордеров «Выше/Ниже». Срок экспирации сделок — от 15 минут.
Досрочное закрытие
Этот метод хеджирования используется, если брокер предусмотрел функцию досрочного закрытия сделок. На рынке несколько компаний, у которых есть эта опция, из рекомендуемых — Олимп Трейд. Стратегия используется во время выхода важных новостей:
- Открывается одновременно 2 контракта — «Call» и «Put» на срок до 15 минут;
- В течение 3-5 минут изучается ценовая кривая на графике;
- Если котировка идет вверх, активируется еще один ордер «Call», вниз — «Put».
- Досрочно закрывается убыточный контракт.
Тактику можно использовать у брокера, который не позволяет досрочно закрывать контракты. Однако в этом случае прибыль составит 20%, что устроит не всех трейдеров. Кроме этого, важные новости выходят нечасто, поэтому зарабатывать регулярно не получится.
Преимущества и недостатки
У хеджирования есть плюсы и минусы, о которых следует знать. К достоинствам специалисты относят:
- Снижение убытков;
- Контроль капитала;
- Повышение прибыли.
Из недостатков выделяются следующие:
- Ограничение прибыли;
- Отсутствие тактик, позволяющих страховать инвестиции в 100% случаев;
- Небольшое количество стратегий.
Заключение
Хеджирование помогает свести к минимуму убытки в торговле, поэтому следует взять на заметку вышеописанные стратегии и протестировать их на демо-счете. Однако важно сначала проводить анализ рынка, а потом приобретать опцион. Если открывать контракты наугад, тактики не помогут избежать слива депозита. Лучше потратить время на поиск хорошей торговой системы, чем лишиться депозита.
